В Мистик-Фоллс творится что-то неладное. Погода резко ухудшается, солнце почти скрылось за тучами, что очень выгодно для тех вампиров у кого нет кольца от солнца. Отношения Елены Гилберт и Стефана Сальваторе ужасно ухудшились . Елена винит себя во всем. что случилось и за помощью идет к Кэтрин, которая "наслаждается" своей жизнью в гробнице. Елена сообщает Кэтрин свое решения , над которым она думала уже многие дни. Единственный выход спасти город от гнева Древних, а в первую очередь Клауса, это обращение в вампира. Ведь Клаусу нужен двойник человек.  Кэтрин удивляется  и ставит ей условие. Она обращает её, взамен на свободу . Елена в то время говорит, что Кэтрин должна немедленно покинуть город. Бонни не готова освободить Кэтрин, поэтому Гилберт находит еще одну начинающую ведьму, которая ничего не знает о злодеяниях мисс Пирс. Прикинувшись невинной овечкой Кэтрин обманывает Елену и , получив свободу, начинает заигрывать со Стефаном. Странно, но вампир отвечает на флирт Кэтрин взаимностью и на глазах Елены они целуются. В отчаянье  , Гилберт идет к Деймону, который пользуется таким состоянием Елены и утешает её в свои нежных объятиях. Между ними завязывается любовь... Тем временем Кэтрин поэтапно осуществляет свой план мести. Первая часть выполнена, теперь Стефан принадлежит ей... Вторая часть плана заключается в том, чтобы разбудить в Стефане жажду людской крови и заставить его забыть о своем обещание не употреблять людскую кровь . Это почти удается , если бы не оборотни. Да-да, те , кого вампиры так боятся, те кого они считали уже вымершими поселяются в городе. Особенно всех интересует сестра Тайлера - Николь, которая точно что-то скрывает.  ... Может она как-то связанна с Древними?